Сумерки
Новое место пока не стало для лесных котов родным домом. На них обрушиваются все новые и новые испытания. Барсуки поселились на территории Грозового племени, а племя Ветра охватила непонятная болезнь. Целители племен обеспокоены - им снятся предостерегающие сны, которые они пока не могут разгадать. Что, если это знак? Может быть, звездные предки не хотят, чтобы племена котов оставались на новом месте.

Закат
Жестокий и властный Звездоцап, обитающий теперь в сумрачном лесу, приходит к Ежевики и Коршуну в их снах. Он учит сыновей тому, как с помощью коварства и предательства встать во главе двух обьединенных. Ежевике предстоит сделать нелегкий выбор: либо подчиниться воле отца, либо остаться верным своему племени и его предводителю Огнезвезду, несмотря на то, что тот не торопится избрать Ежевику глашатаем. Что же для Ежевики окажется важнее: жажда власти или преданность своим соплеменникам?..

Знак трех.
Придут трое, кровь твоей крови, и могущество звезд будет у них в лапах"...
Мирно и счастливо живут дикие коты Грозового племени на новой территории на берега озера. Для юных оруженосцев, детей Белки и Ежевики, внуков славного предводителя Огнезвезда Львенка, Остролисточки и Воробьишки настает время выбрать свою судьбу. И если Львенок - прирожденный предводитель, то Остролисточке предстоит немало испытаний, прежде чем решить, может ли она стать настоящей ценительницей племени. Воробьишка же мечтает быть воином и только воином, хотя для чего же тогда ему дан дар предвидения и способность общаться с котами Звездного племени?...

Темная Река.
Темная река — это река испытаний, преодолеть которые предстоит всем трем внукам Огнезвезда. Львинолап завязывает опасную дружбу, — и не одну! — и должен держать это в строгом секрете; Воробушек выведывает тайну, которая могла бы принести выгоду его племени, но нанести вред другим; Остролапка узнает нечто, способное предотвратить надвигающуюся войну, и поступает на свой страх и риск. Каждый из котят обнаруживает темные стороны не только в себе, но в настоящей и прошлой жизни кошачьих племен. Нарастающие противоречия угрожают нарушить хрупкое равновесие и смыть в бездну мир котов-воителей.